Das Böse lässt Max Fawley und seinem “F.B.I.-Team Hot Case” keine Ruhe. Ein gefährlicher neuer Gegner, der Wechselbalg, verbreitet Angst und Schrecken unter der Bevölkerung. Er kann jede Gestalt annehmen und scheint praktisch unbesiegbar zu sein. Natürlich hat auch Magic Magnus wieder seine Finger im Spiel und versucht, dies zu seinem Vorteil zu nutzen. Mit Hilfe des Wechselbalgs will er Max Fawley und sein verhasstes Team endlich auslöschen…
Die Rollen und ihre Sprecher:
| Erzähler | Jack Tengo |
| Max Fawley | Marcel Schriewer |
| Rebecca Starling | Kerstin Raphahn |
| Steve McGowan | Michael Buch |
| Professor | Jack Tengo |
| Betty Blackwood | Netti Becker |
| Polizist | Florian M. Kröger |
| Wechselbalg | Sven Kläschen |
| Filialleiter Matsch | Andreas Jansen |
| Magic Magnus | Magnus See |
| Miss Easterflock | Sheila Conolly |
| Avatar Simon | Simon Perkampus |
| Kassiererin | Manuela Marx |
| Wizkas | Conny Whiteman |
| Lord Mahude | Christian Kretschmer |
| Agent Smithers | Maik H. |
| Durchsage | Andre Bädker |
| Sergeij Popoloch | Jack Tengo |
Wie ihr seht, sind auch wieder unsere ehemalige Talker-Lounge-Moderatorin Kerstin Raphahn sowie Florian und Sven zu hören.
Marcel Schriewer und wir würden uns freuen, wenn ihr reinhört.